Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: секретный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за человечность, любовь и будущее города становится все ожесточеннее.