1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью.