В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва — опытного разведчика с личными счётами к японцам. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись. Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и только Журавлёв может его остановить.
