1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними вспыхивают чувства. Вскоре у пары появляется ребёнок, но судьба разлучает их — Дин уезжает. Проходят годы. Повзрослевший мужчина решает найти сына и вновь встретиться с ним.
Их история началась под южным солнцем Италии. Молодой американец и неаполитанка, чья любовь оставила след в виде мальчика. Расставание казалось окончательным, но жизнь дала второй шанс. Теперь Дин хочет заглянуть в глаза тому, кого когда-то не смог вырастить.